Жеваго отказался от полумиллиарда долларов

Ferrexpo, горнорудная компания Константина Жеваго котирующаяся на Лондонской бирже, перенесла свой первый выпуск еврооблигаций на $300-500 млн.

Согласно данным, на прошлой неделе Ferrexpo завершила roadshow своего дебютного выпуска еврооблигаций, после которого руководство компании Константина Жеваго приняло решение перенести размещение на более поздний срок. Предположительно на осень. В ходе выпуска еврооблигаций компания рассчитывала привлечь $300-500 млн.

В самом Ferrexpo ситуацию не комментируют.

По мнению экспертов профильного агентства Deptwire, основной же причиной отмены выпуска являются нынешние неблагоприятные условия на рынке займов. Как сообщают источники близкие к переговорам, ожидания компании Жеваго по ставкам евробондов не совпали с желаниями потенциальных инвесторов. Ferrexpo рассчитывал, что ставка по облигациям составит менее 10%, на что потенциальные инвесторы соглашаться не захотели. Они, в свою очередь, предлагали ставки на 25-100 базисных пунктов выше ставок, которые получил другой украинский металлургический холдинг - «Метинвест». Напомним, в мае компания Рината Ахметова смогла привлечь $500 млн. на пять лет под 10,25%.

По мнению экспертов, инвесторы просто решили не рисковать и предложили наиболее безопасные для себя условия. «Дело в том, что Ferrexpo всего лишь горнодобывающая компания, а «Метинвест» это крупный вертикально-интегрированный холдинг, поэтому рисков при инвестировании в Компанию Жеваго больше», - поясняет аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр Макаров.

В тоже время удастся ли компании Жеваго получить займ на своих условиях, никто сказать не может. Сейчас же ситуация изменилась, и когда рынок будет соответствовать ожиданиям Ferrexpo сказать сложно. «Это будет видно уже только по ситуации на рынке», - резюмирует эксперт Phoenix Capital. www.ugmk.info

Tata Steel хочет взять кредит $5,4 млрд.

Индийская компания Tata Steel Ltd начала переговоры с кредиторами, включая Citigroup Inc., с целью повторно профинансировать долг£3,5 млрд. ($5,4 млрд.) для европейского подразделения Corus. Об этом сообщил источник близкий к переговорам.

S&P пересмотрит рейтинг Ferrexpo Жеваго

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's допускает повышение долгосрочного кредитного рейтинга компании Ferrexpo plc (Великобритания), контролирующей Полтавский горно-обогатительный комбинат (Комсомольск, Полтавская область). Об этом говорится в сообщении S&P.

Агентство, в частности, поместило долгосрочный кредитный рейтинг В по обязательствам в иностранной валюте Ferrexpo plc в список CreditWatch ("рейтинг на пересмотре") с позитивным прогнозом, что соответствует ранее предпринятому аналогичному рейтинговому действию в отношении Украины.

Одновременно S&P подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг Ferrexpo по обязательствам в национальной валюте на уровне В+, а также краткосрочные рейтинги на уровне В.

Помещение долгосрочного рейтинга Ferrexpo в список CreditWatch, как отмечает S&P, отражает мнение агентства о возможности повышения данного рейтинга на одну ступень до уровня В.

S&P подчеркивает, что рейтинги Ferrexpo свидетельствуют о слабом бизнес-профиле и агрессивном финансовом профиле группы.

К числу факторов, позитивно влияющих на рейтинги, S&P относит средний для отрасли уровень затрат на единицу продукции, значительную обеспеченность добычи запасами сырья, близость к европейским рынкам стали и благоприятные характеристики отрасли.

Напомним, 21 июля международное рейтинговое агентство Fitch присвоило компании Ferrexpo plс долгосрочный рейтинг В по обязательствам в иностранной валюте. www.ugmk.info

Fitch присвоило компании Жеваго рейтинг «В»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило британской компании Ferrexpo plc, контролирующей ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат», долгосрочный и краткосрочный рейтинги в иностранной валюте на уровне «В», прогноз по рейтингам«стабильный». Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.